

Pluto sai a correr para ajudar Mickey a montar uma árvore de Natal. O Tico e o Teco vêem-no e troçam dele, mas a árvore em que se refugiam é aquela que o Mickey derruba. Gostam das decorações, especialmente dos paus de doces e da taça de nozes mistas do Mickey. Mas Pluto avista-os e vai atrás deles muito antes de Mickey os ver. A Minnie, o Donald e o Pateta aparecem para cantar canções de Natal.

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